Trocar o modo do CRM no Bitrix24 leva dois cliques, e num dos sentidos da troca o efeito sobre a base de clientes é automático. Por isso a ordem certa é conferir antes e trocar depois. Quem está configurando o portal encontra as demais decisões em as decisões de configuração do CRM do Bitrix24.
Como mudar o modo do CRM no Bitrix24
Para mudar o modo do CRM, vá à seção de CRM, abra Leads ou Negócios, clique em Configurações, selecione Modo CRM, escolha o modo e confirme em Sim, alterar. Só administradores e funcionários com permissão para modificar as configurações de CRM podem fazer isso, na versão web ou no aplicativo móvel.
Os dois modos estão descritos na mesma página oficial: “O Bitrix24 oferece dois modos de CRM: Clássico (com Leads) e Simples (sem leads), sendo este último o que vem ativado por padrão” (selecionar o modo CRM, atualizado em 08/07/2025).
Na versão web, o caminho literal tem cinco passos:
- “Vá para a seção de CRM”.
- “Abra Leads ou Negócios”.
- “Clique em Configurações”, o ícone de engrenagem.
- “Selecione Modo CRM”.
- “Escolha o modo de CRM apropriado”.
No aplicativo móvel, a mesma página publica a variação:
- “Vá para a seção de CRM”.
- “Abra Leads ou Negócios”.
- “Toque nos Três pontos no canto superior direito”.
- “Selecione Modo CRM”.
- “Escolha o modo de CRM apropriado”.
A confirmação vem no artigo de suporte móvel: “Para alterar o modo, selecione outra opção e clique em Sim, alterar” (como alterar o Modo CRM, atualizado em 17/04/2026). O que acontece depois disso depende do sentido da troca, e é o assunto da seção seguinte.
O que acontece com os leads quando você troca do clássico para o simples
A regra está escrita: “Ao mudar de CRM Clássico para Simples, todos os leads ativos se converterão automaticamente em negócios e clientes” (selecionar o modo CRM, atualizado em 08/07/2025). O artigo de suporte móvel diz o mesmo de outro jeito: “caso você tenha escolhido o modo simples, os leads são convertidos em negócios e você precisa configurar a conversão” (como alterar o Modo CRM, atualizado em 17/04/2026).
A tela pede três decisões, nas palavras da página da versão web:
- “Criar um cliente. Decida se deseja criar um contato ou uma empresa com cada negócio, ou ambos.”
- “Selecionar um pipeline de negócios. Se você tiver vários, escolha em qual deles deseja criar os negócios.”
- “Não fechar as atividades após a conversão. Se esta opção estiver habilitada, as atividades agendadas no cartão do lead permanecerão abertas quando convertidas em um negócio. Se desabilitado, todas as atividades serão concluídas automaticamente durante a conversão.”
O nome da terceira opção não é o mesmo nas duas páginas oficiais. Na aba do aplicativo móvel do artigo de 08/07/2025, ela aparece como “Mover atividades para negócio”, com a mesma descrição de comportamento.
No artigo arquivado em Suporte móvel, de 17/04/2026, ela aparece como “Mover atividades para negócios” e vem com uma recomendação: “recomendamos deixar esta opção habilitada para que todas as atividades sejam transferidas automaticamente para negócios, o que vai evitar que você perca atividades importantes”.
Este texto não decide qual rótulo corresponde à sua tela: leia o nome que aparece antes de confirmar. O comportamento de cada objeto está em o que muda entre tarefas e atividades no CRM.
O artigo de 17/04/2026 traz ainda passos que a outra página não tem: “Pipeline para novos negócios. Se você ainda não criou um pipeline, clique em Geral (pipeline padrão) ou crie um novo” e “Itens adicionais. Selecione os cartões de elemento que deseja criar além dos negócios: empresa, contato ou ambos”.
O passo final também só aparece ali: “Conversão de campo. Caso um negócio, contato ou empresa não possuam os campos necessários para transferência de dados, o CRM vai especificar em quais elementos criar esses campos e vai fazer isso automaticamente. Ao final, clique em Concluir”.
O que acontece quando você volta para o clássico
O caminho inverso tem bem menos documentação. O que está publicado é que, ao escolher o modo clássico, “a seção Leads será adicionada ao seu CRM” (como alterar o Modo CRM, atualizado em 17/04/2026) e que “depois disso, a seção Leads aparecerá no CRM” (leads no Bitrix24, atualizado em 10/07/2025). O caminho vem na mesma página: “acesse CRM > Negócios > Configurações > Modo CRM. Selecione o modo CRM clássico e salve as alterações”.
Sobre a janela da troca, selecionar o modo CRM (08/07/2025) diz apenas que “você pode mudar o modo de CRM a qualquer momento”.
O ponto que mais importa para quem tem base carregada é justamente o que a documentação não responde. Nenhuma das cinco páginas oficiais lidas em 18/09/2026 (24342486, 19787938, 23348176, 22742484 e 25908983) descreve o que acontece com os leads já convertidos quando o modo clássico é reativado. Elas não dizem que essa conversão pode ser desfeita, e também não dizem que ela é definitiva.
Nenhuma dessas páginas descreve recuperação de leads convertidos por lixeira, exportação ou outro caminho. Este texto não afirma que exista nem que não exista.
A consequência prática é uma regra de operação: antes de trocar o modo num portal com leads ativos, pergunte esse ponto ao suporte da Bitrix24, registre a resposta por escrito e só então execute a troca em produção.
O que conferir antes de trocar
A lista abaixo sai das páginas oficiais que descrevem a conversão de lead, e cada item traz a frase que o sustenta.
- Campos obrigatórios do cartão do lead preenchidos. “Você não poderá converter um lead se os campos obrigatórios em seu cartão não tiverem sido preenchidos. Certifique-se de preenchê-los antes ou durante a conversão” (como converter leads, atualizado em 18/11/2025).
- Permissão para criar o elemento de destino. “Você precisa ter permissões para criar o elemento a partir do lead. Por exemplo, se você criar um negócio, precisará de permissões para adicionar negócios”, e essas permissões “são configuradas pelo administrador do Bitrix24”.
- Pipeline de destino escolhido e dentro do plano. A tela pede escolher o pipeline, e a linha “Pipelines” da tabela oficial de planos em nuvem traz 1 no Free, 5 no Basic, 10 no Standard, 20 no Professional e “Ilimitado” no Enterprise (verificado em 18/09/2026).
- Campos personalizados mapeados. “Se o cartão do lead incluir campos personalizados, eles poderão ser transferidos automaticamente para o novo elemento para preservar as informações.”
- Canais que criam lead hoje. O helpdesk lista “coletar através do Contact Center”, com “mensageiros, redes sociais, e-mail e telefone”, e “coletar por meio de formulários de CRM. Leads são gerados automaticamente quando um cliente preenche um formulário no site” (leads no Bitrix24).
- Regras de automação que dependem de lead. “Você pode automatizar a conversão de leads com a regra de automação Criar usando fonte”, e elas “estão disponíveis apenas em alguns planos comerciais”. O funcionamento está em como as regras de automação e os Processos Inteligentes operam.
Se o portal ainda está sendo montado, a sequência das demais configurações está na ordem de configuração numa implantação.
O que conferir depois de trocar
O caminho é “Acesse CRM > Mais > Configurações > Configurações de CRM > Outros > Outras configurações” (outras configurações de CRM, atualizado em 09/07/2026). Quatro opções desse catálogo mencionam lead, e vale reler cada uma nas palavras da própria página.
- “Fechar atividades automaticamente ao converter clientes potenciais. Se esta opção estiver ativada, os tipos de atividade selecionados, como ligações e reuniões, serão automaticamente concluídos após a conversão do lead em contato, empresa ou negócio.”
- “Ativar o modo de repetição de vendas. Se um cliente ligar ou escrever novamente, e o lead anterior já estiver fechado, o CRM criará automaticamente um novo lead.”
- “Criar uma entidade ao enviar para um endereço que não pertence ao CRM”, em que se escolhe “lead ou contato”.
- “Tornar leads disponíveis para todos (padrão).”
A documentação descreve o que cada opção faz, não o que acontece com ela quando o modo muda. Por isso o item aqui é de revisão, não de expectativa: abra as quatro, leia o estado atual e decida o que faz sentido no modo que o portal passou a usar.
Quem pode mudar o modo, e qual plano tem o modo clássico
A regra de permissão é literal: “Apenas administradores e funcionários com permissão para modificar as configurações de CRM podem fazê-lo” (selecionar o modo CRM, 08/07/2025). O CRM tem duas funções padrão: “Gerente: pode visualizar, criar e modificar seus próprios elementos do CRM. Administrador: tem acesso total a todos os elementos do CRM, incluindo a definição de permissões do CRM” (permissões de acesso no CRM, atualizado em 01/05/2026).
A ação que interessa está no bloco Preferências de CRM: “o usuário pode editar as configurações: concede acesso total para alterar configurações e permissões de acesso no CRM”. Na tabela oficial de planos em nuvem, a linha “Permissões de acesso no CRM” aparece sem marcação no Free e marcada a partir do Basic (verificado em 18/09/2026).
Sobre plano, duas fontes oficiais dizem coisas diferentes, e este texto não as funde numa terceira. O helpdesk afirma que “o modo de CRM Clássico está disponível apenas em alguns planos comerciais”, sem nomear planos (selecionar o modo CRM, atualizado em 08/07/2025).
A tabela oficial não descreve o modo: ela traz a linha “Leads”, sem marcação em Free e Basic e marcada em Standard, Professional e Enterprise, com limite de leads pesquisáveis de 200.000 no Standard e “Ilimitado” nas duas edições acima, e a linha “Converter lead para contato, empresa, negócio” com a mesma marcação (verificado em 18/09/2026).
Para saber se o seu plano tem o modo clássico, confirme com o suporte da Bitrix24. A Tiqtech revende licenças Bitrix24, com foco em Professional e Enterprise, e o comparativo está em o quadro dos planos do Bitrix24. Decidir qual dos dois modos usar é outra pergunta, respondida em o critério para escolher entre CRM simples e clássico.
Perguntas frequentes
Como mexer no sistema CRM?
No Bitrix24, o CRM opera em dois modos: clássico com leads ou simples sem leads. A troca fica em Configurações e Modo CRM, com quem administra as configurações. Sair do clássico converte os leads ativos em negócios e clientes. As demais decisões estão no guia da abertura.
Como posso configurar um CRM?
Comece pelo que muda a estrutura dos dados, não pela aparência: escolha o modo do CRM, defina o pipeline de destino, confira campos obrigatórios e permissões e revise os canais e as regras que criam registros. Trocar o modo com a base carregada converte os leads ativos em negócios e clientes quando a saída é do clássico.
Por onde começar
A ordem cabe em três linhas. Antes, complete os campos obrigatórios, confirme permissões, escolha o pipeline de destino e liste canais e regras que dependem de lead. Na troca, leia o rótulo de cada decisão da tela antes de confirmar em Sim, alterar. Depois, abra as Outras configurações e revise as quatro opções que mencionam lead.
A Tiqtech é parceira Bitrix24 e faz esse tipo de mudança em portais que já estão em produção. Quando a base tem leads ativos e a decisão pede uma segunda leitura, você pode falar com a Tiqtech sobre a configuração do CRM.